Asie Centrale : la capitale du royaume des Trois Contrées est assiégée et le roi va mourir. Tengiz, le roi poète, nous conte les grandes heures de son royaume. Contre la volonté de tous et en particulier contre la volonté de ses frères, l prit le pouvoir à la mort de son père aidé en cela par le mage Balkhan. Les deux frères refusent de prêter serment et les vassaux sont prêts à le trahir. Trahisons, intrigues, pouvoir, fantastique animent ce premier tome de la trilogie. Le dessin d'Aurélien Morinière cadre parfaitement avec l'histoire et notamment les scènes de bataille parfaitement réussies.