C'est la rentrée en CE2. Michel la redoute quelque peu : son meilleur ami, Malik, pour la première fois ne sera pas là, il est parti avec son père en Espagne. La maîtresse Mme Siboni les accueille et il se retrouve référent d'une petite nouvelle, Carmen, la rougeur de timidité se mute rapidement en une rougeur de bonheur, comme si Carmen l'avait littéralement ensorcelé ! Un bel album tout en délicatesse sur l'amitié, l'amour, le regard des autres, les rencontres...